| １ｓｔ ｓｔａｇｅ ♪ＰＵＦＦ（Ｐ．ヤロー＆ Ｌ．リプトン） ♪Twist & Shout（Ｐ．メドレー＆Ｂ．ラッセル） ♪ミュージカル「コーラスライン」より ＯＮＥ ♪アニメ「キテレツ大百科」より はじめてのチュウ（実川俊晴） |
編曲：西原健太郎 演奏：西原グループ 編曲：古川直樹 演奏：古川グループ 編曲：浦田静 演奏：浦田グループ 編曲：山梨裕希、斎藤大樹 演奏：キテレツ五人衆 （斉藤周、山梨、大谷、斎藤大、松岡） |
| ２ｎｄ ｓｔａｇｅ ♪My Favorite Things（Ｒ．ロジャース） ♪Sleepers Awake（Ｊ．Ｓ．バッハ） ♪CAVATINA（Ｓ．マイヤース） ♪蜂雀（Ｊ．Ｓ．サグレラス） ♪ショーロス第１番（Ｈ．ヴィラ＝ロボス） |
演奏：浦田静、斉藤周平 演奏：浦田静、西原健太郎 演奏：山梨裕希 演奏：浦田静 演奏：古川直樹 |
| アンコール ♪黒猫（田島貴男） |
指揮：古川直樹 編曲：真鍋智嗣 |
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